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群雄混戰、TWS市場成熟,后進者如何落子音頻市場?

Monika觀察 ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:莫婷婷 ? 2021-10-22 09:19 ? 次閱讀

電子發燒友網報道(文/莫婷婷)近日,華米發布了新款TWS耳機Amazfit PowerBuds Pro,售價999元,這個定價的底氣大概來自于這款耳機添加了 PPG光學心率傳感器,新增心率監測功能。在逐漸成熟的TWS耳機市場,所有的玩家都使出渾身解數應對“內卷化”的競爭,加入健康監測功能被認為是TWS耳機進階的重要方向。

盡管TWS市場已經趨于成熟,在大多數玩家眼中,這個市場還存在著發展潛力,Counterpoint預計,到2022年TWS耳機全球出貨量將達到6億部,復合年均增長率為66%。進入音頻市場,TWS是最后必須到進軍的領域。

但在市場“洗牌”的關鍵階段,白牌陸續退場,后來者該如何準確切入音頻市場并存活下來呢?

創下6億出貨量的白牌廠商隕落,進入紅海市場“卡位”成為關鍵

回顧TWS耳機市場的發展,在蘋果推出AirPods系列產品并取得一半品牌耳機市占率后,白牌市場也刮起一陣仿制風。我愛音頻網數據顯示,截至2020年10月,白牌的蘋果AirPods 出貨量達6億,而蘋果AirPods的出貨量僅為8千萬,白牌占據了三分之二的市場銷量。進入2021年,華米、OV等廠商開始從高端向低端市場滲透,加上小米,品牌廠商合力用低價圍剿白牌廠商。至此白牌隕落,品牌市場再一次崛起。

圖源:我愛音頻網

那么,白牌廠商下一步如何走?白牌廠商要想與品牌廠商爭奪TWS市場,最重要還是要突破降噪、音質等技術瓶頸,而這正是弱勢所在。

與白牌廠商一樣處于弱勢的還有TWS市場的后進者。在TWS藍牙芯片領域,高通、恒玄、絡達等主流廠商已經占據穩定的地位,傳統技術的比拼一是性能,二是價格,對于后進者來說,高通等廠商具備領先的技術實力,同時也是高端的象征,如果突破不了天花板,就只能走在行業的下面。泰凌微市場總監黃素玲向電子發燒友網表示,“進入音頻市場,卡位很重要?!?/p>

從整個音頻市場來看,TWS是其細分領域之一,另外還有頭戴式藍牙耳機、Soundbar、麥克風等產品。IDC報告顯示,2021年上半年中國頸戴藍牙耳機出貨量1189萬臺,同比增長12.2%;頭戴藍牙耳機出貨量514萬臺,同比增長24.6%。這都是擺在后進者面前可見的市場機會。

更為重要的是,藍牙5.2技術的發布為芯片廠商帶來了市場突破口。目前,泰凌微、清微智能、炬芯等廠商的最新產品都支持藍牙5.2。對泰凌微而言,藍牙5.2基于LE audio傳輸的低延時性能就是公司進入音頻市場的最佳卡位點。

起跑之后,技術迭代與差異化才是重要的接力棒

后來者居上,一般是贏在起跑線上。據了解,泰凌微聯合創始人之一金海鵬是SIG的董事成員之一,這為泰凌微進入音頻市場帶來技術方向。黃素玲介紹,確定音頻市場時,公司發揮自身在傳統BLE市場的技術優勢,將低功耗、低延時融入藍牙芯片,推出TLSR951X系列產品。這是一款雙模藍牙5.2的芯片,能同時支持BLE和BT傳輸,目前泰凌微電子在低延時的應用上除了實現了在2.4G模式下延時小于20ms, 而且還實現了單芯片耳機雙模在線的技術,也就是耳機可以同時做到跟Dongle和手機同時連接并且傳輸的功能,同時也能滿足游戲用戶對低延時的需求。泰凌微基于LE audio的CIS和BIS的demo也已經ready,在LE audio市場的布局泰凌微是走得較快的。

黃素玲認為,從目前的市場情況來看,除TWS之外,麥克風和游戲耳機是在低延時方面體量較大的領域,其中主播麥克風是疫情之下快速火爆起來的產品。這也是泰凌微選擇的方向之一。

在搶先進入市場后,差異化才是能在持續走下去的重要戰略。例如,在技術上,清微智能以打造可重構計算芯片作為方向,例如TWS主控芯片TX231就是采用異構架構進行設計,DAC信噪比可達121dB,支持768K超高采樣率。而泰凌微將低延時作為重要的切入點,讓TWS耳機在滿足聽音樂等音頻功時也滿足消費者打游戲的體驗。據了解,在硬件層面,TLSR951X系列產品支持雙模藍牙,帶寬利用率高達78%,此外還在硬件里面做了自動調整機制,能做到多個接收器之間的精確同步,讓產品在1-N的應用上得到更好的發揮。黃素玲介紹,TLSR951X系列產品加入了自適應調頻以及采樣算法,目前也同步跟多個國際品牌客戶在多個應用上做實際項目的配合,在今年Q4到明年Q1會陸續有新產品上市。

從芯片廠商的差異化路線中可以進一步猜測,音頻功能與游戲功能的融合或許會成為TWS耳機功能進階的方向之一。

未來,要如何從藍牙5.2技術上尋找新的市場?從特性來看,LE Audio、全新的編碼格式LC3以及多重串流音頻等,讓BLE具備高音質、低延時、低功耗的優勢,輔聽器、同聲傳譯設備將是藍牙5.2技術的重要衍生方向。關于TWS耳機領域,黃素玲表示,這是泰凌微在音頻市場一定會進軍的領域,前期公司將以頭戴式藍牙耳機作為市場切入點。接下來,泰凌微將推出新一代藍牙芯片,在制程、功耗、內核、算力等各個方面都會有較大的提升,“這將是我們在TWS的王牌產品”。

小結

盡管TWS市場趨于成熟,但是對賽道上的玩家來說,只要市場存在增量,找到新的突破點,就有繼續開拓的動力,從華米帶來一款具備健康監測的TWS耳機來看,TWS市場在醫療健康的賽道也才剛剛開始,藍牙5.2技術也將在接下來的市場發展中與TWS進一步融合。

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